A Petrobras oficializou a emissão de debêntures no montante de até R$ 3 bilhões. A estatal já havia comunicado ao mercado a intenção de realizar a operação. Porém, com a aprovação da diretoria executiva, a petroleira informou mais detalhes sobre a emissão.
Segundo documento enviado à CVM, os títulos de dívida serão simples, ou seja, não são conversíveis em ações e contam com cobrança de Imposto de Renda regressivo. Assim, quanto maior o período de investimento, menor será o imposto.
Vale lembrar que o tributo incide apenas sobre a rentabilidade, e não sobre todo o valor aplicado.
A Petrobras também informou que serão emitidas 3 milhões de debêntures no valor unitário de R$ 1 mil, que serão alocadas de acordo com a demanda. Esta é a oitava oferta da estatal e não contará com opção de lote adicional.
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Debêntures da Petrobras no detalhe
A operação contará com até três séries, com vencimentos determinados para 2035, 2040 e 2045. Além disso, a remuneração será atrelada ao IPCA, com taxa prefixada definida via bookbuilding, ou seja, conforme a demanda.
Um ponto que chama a atenção na oferta da petroleira é o fato de que o retorno das debêntures será inferior ao dos títulos públicos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou seja, terão spread negativo.
Para a primeira série, com prazo de dez anos, o spread exponencial é de -0,40%. Já para a segunda série, com prazo de 15 anos, é de -0,35%. A terceira e última série, com data limite de 20 anos, é de -0,30%.
De acordo com a companhia, os recursos serão usados em gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da Petrobras.
A estatal ainda informou que o valor nominal unitário será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços (IPCA).
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