Em maio, a carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual superou, pela terceira vez nesse ano, o Ifix, principal índice de FIIs da bolsa.
A rentabilidade da carteira foi de 1,61% no mês de maio, enquanto o Ifix ficou em 1,44%. Assim, no ano o portfólio de fundos imobiliários do BTG já entregou um retorno 8% acima do índice — 11,99% contra 11,09% do Ifix.
Mas, com a virada do mês, é hora de ajustar a carteira para continuar buscando retornos acima do índice.
Para junho, os analistas do banco realizaram alterações estratégicas que, além do potencial de ganho com a valorização das cotas dos FIIs, pode resultar em um dividend yield médio de 12,1% ao ano.
Entre os principais destaques deste mês está um fundo imobiliário que, segundo os analistas do BTG, tem livre para distribuição R$ 36 milhões, o que pode representar um dividend yield anualizado de 19,7%.
Mais ‘tijolo’ na carteira do BTG Pactual em junho
Em 2025, os fundos de shopping têm se destacado por sua resiliência, apesar dos juros altos no Brasil. Nos últimos seis meses, este setor apresentou uma alta de 10,07%.
De acordo com os analistas do BTG, os fundos deste setor apresentaram sólida performance operacional ao longo do 1T25. Assim, para este mês a estratégia foi aumentar a exposição.
Para isso, os analistas aumentaram a participação do Gazit Malls FI (GZIT11) na carteira recomendada.
Devido ao crescimento de 3,7% nas vendas e manutenção da ocupação média do portfólio em 97%, esse FII registrou, durante o primeiro trimestre de 2025, um resultado livre para distribuição de R$ 36 milhões.
Como resultado, espera-se um dividend yield anualizado do ativo é de 19,7%.
Mas este não é o único fator apontado para investir no GZIT11. Segundo os analistas do BTG Pactual, há ainda outros três motivos para apostar neste ativo agora:
- O fundo tem uma posição de controle que, com uma gestão ativa e profissional, abre possibilidade de geração de ganhos operacionais;
- Seu portfólio é formado por ativos localizados em São Paulo, principal mercado consumidor do país; e
- Conta com uma expectativa de rendimentos estáveis até o final de 2025 de aproximadamente 13% de rendimento anualizado a partir de 2026.
De acordo com os analistas, a expectativa de retorno deste fundo é “superior aos que os fundos do mesmo segmento entregam atualmente”.
Assim, a adição do GZIT11 à carteira faz parte da estratégia da equipe de research do BTG Pactual de aumentar a exposição aos fundos de tijolo, como o segmento de shoppings.
Contudo este não é o único fundo do segmento na carteira. Além dele, há outras 16 recomendações de fundos imobiliários para investir agora.
Carteira diversificada: confira outros 16 FIIs compõem o portfólio do BTG Pactual
Além do setor de shoppings, a carteira recomendada do BTG Pactual é distribuída em FIIs de CRIs, galpões, hedge funds, lajes, de diversas regiões do país.
A diversificação setorial é um dos componentes que permitiu que a carteira superasse o Ifix.
Além do GZIT11, os analistas do BTG Pactual acreditam que outros 16 FIIs trazem uma boa oportunidade de investimento para o mês de junho. Esses ativos, juntos, buscam um dividend yield de 12,1% ao ano.
A boa notícia é que você pode conhecer a carteira de FIIs completa e de graça. Isso porque o BTG Pactual, o maior Banco de Investimentos da América Latina, está oferecendo como cortesia o acesso à carteira com os 17 FIIs para investir agora.
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